Entdecken Sie smarte Finanzplanung

Professionelle Beratung im praktischen Abonnement-Modell. Für nur 250€ monatlich erhalten Sie persönliche Finanzplanung, die sich Ihrem Leben anpasst.

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Finanzplanung birgt Risiken. Vergangene Ergebnisse garantieren nicht zukünftige Performance.

Warum Finanzplanung im Abonnement funktioniert

Kontinuierliche Betreuung

Keine einmaligen Termine – Ihre Finanzen entwickeln sich, und wir begleiten Sie dabei. Regelmäßige Check-ups sorgen dafür, dass Ihr Plan immer aktuell bleibt und sich an neue Lebensumstände anpasst.

Transparente Kosten

250€ monatlich – das war's. Keine versteckten Gebühren, keine Provisionen auf Produkte. Sie wissen genau, was Sie bezahlen und erhalten dafür unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte.

Persönlicher Ansatz

Jeder Mensch ist anders, jede finanzielle Situation einzigartig. Wir entwickeln individuelle Lösungen, die zu Ihrem Lebensstil, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passen.

Was unsere Kunden sagen

Porträtfoto von Sarah M., zufriedene Kundin der Finanzplanung

Sarah M.

Selbstständige Grafikerin

Nach 6 Monaten habe ich endlich den Überblick über meine Finanzen. Die monatliche Betreuung gibt mir Sicherheit, und die Beratung ist immer verständlich erklärt.

Porträtfoto von Michael K., langjähriger Kunde für Finanzberatung

Michael K.

Ingenieur

Das Abonnement-Modell ist genial. Statt einmaliger teurer Beratung bekomme ich kontinuierliche Unterstützung. Meine Altersvorsorge ist jetzt optimal strukturiert.

Porträtfoto von Lisa und Thomas R., Ehepaar mit Finanzberatung

Lisa & Thomas R.

Junges Ehepaar

Die Finanzplanung für unsere Familiengründung war kompliziert – bis wir hier gelandet sind. Jetzt haben wir einen klaren Plan und fühlen uns sicher.

Erfolgreiche Planungen in Zahlen

Diagramm zeigt erfolgreiche Vermögensstrukturierung für Kunden

Vermögensaufbau optimiert

Über 692 Kunden haben ihre Sparpläne und Vermögensstruktur erfolgreich angepasst. Durchschnittlich 18% bessere Rendite durch optimierte Allokation.

Grafik zur Altersvorsorge-Optimierung und Rentenlücken-Schließung

Rentenlücken geschlossen

212 abgeschlossene Altersvorsorge-Projekte in den letzten 10 Jahren. Individuelle Lösungen statt Standardprodukte führen zu deutlich besseren Ergebnissen.

Darstellung von Steueroptimierungsstrategien für Kunden

Steueroptimierung realisiert

Durchschnittlich 2.400€ jährliche Steuerersparnis pro Kunde durch intelligente Strukturierung. Legale Optimierung, die sich langfristig auszahlt.

Übersicht zu Finanzplänen für Familiengründung und Hausbau

Familienpläne umgesetzt

Von der Finanzierung des Eigenheims bis zur Absicherung der Familie – maßgeschneiderte Lösungen für alle Lebensphasen.

Risikomanagement und Versicherungsoptimierung Erfolgsbeispiele

Risiken minimiert

Umfassende Risikoanalysen und optimierte Absicherungskonzepte. Schutz vor existenziellen Risiken bei gleichzeitiger Kostenoptimierung.

Selbstständige und Unternehmer Finanzplanung Erfolgsstories

Selbstständige betreut

Spezielle Lösungen für Selbstständige und Freiberufler. Von der Betriebsrente bis zur flexiblen Liquiditätsplanung.

So funktioniert Ihre Finanzplanung

1

Erstberatung und Analyse

In einem ausführlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation, Ziele und Wünsche kennen. Wir analysieren Ihre bestehenden Verträge und verschaffen uns einen vollständigen Überblick.

2

Individuelle Strategie entwickeln

Basierend auf der Analyse entwickeln wir Ihre persönliche Finanzstrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Lebenssituation, Risikobereitschaft und langfristigen Ziele.

3

Umsetzung begleiten

Wir helfen bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Strategie. Von der Vertragskündigung bis zur Eröffnung neuer Konten – Sie sind nicht allein.

4

Kontinuierliche Betreuung

Ihr Leben verändert sich, Ihre Finanzplanung auch. In regelmäßigen Terminen passen wir Ihre Strategie an neue Gegebenheiten an und optimieren kontinuierlich.

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